تدی برای یک شرکت تبلیغاتی بزرگ کار می‌کند. وقتی وظیفه به ظاهر غیرممکن فروش حلیم منجمد به او واگذار می‌شود، تصمیم می‌گیرد آگهی‌های تبلیغاتی بسازد که این محصول را جذاب و محرک نشان دهد. این کار او را در تقابل با جنبش «تلویزیون را پاک نگه دارید» قرار می‌دهد که همسرش از اعضای ارشد آن است.

این درام تاریخی روایتی است از دوران جوانی سیاستمدار بریتانیایی، وینستون چرچیل، که دوران کودکی او، فعالیتش به عنوان خبرنگار جنگی در آفریقا و در نهایت اولین انتخاب شدنش به عنوان نماینده پارلمان را به تصویر می‌کشد.

انگلستان، جنگ جهانی دوم. کوئینت مونرو، افسر نیروی هوایی سلطنتی و رهبر جدید اسکادران ماسکیتو، ماموریت می‌یابد تا یک پایگاه مخفی نازی‌ها را در فرانسه نابود کند، در حالی که تلاش می‌کند با غم ناپدید شدن یکی از همرزمانش کنار بیاید.

راسپوتین، راهب دیوانه و فاسد، یک شب در مهمان‌خانه‌ای محلی آشوب به پا می‌کند و دست یکی از مشتریان را قطع می‌کند. در حالی که مردم محلی کینه‌توز در حال برنامه‌ریزی برای انتقام هستند، راسپوتین شرور قدرت خود را روی زنان زیبایی که در کاخ تزار خدمت می‌کنند اعمال می‌کند. حتی خود تزارینا نیز فریب رفتارهای شیطانی او را می‌خورد و با شروع تسلط نفوذ او بر سیاست‌های دولت، تنها یک راه باقی می‌ماند؛ نابود کردن او قبل از اینکه همه آن‌ها را نابود کند.